Investir dans les énergies renouvelables : Capitaliser sur la transition énergétique

La transition vers une économie décarbonée transforme durablement les modes de production et de consommation. Les énergies renouvelables s’inscrivent au cœur de cette mutation structurelle et offrent aux investisseurs des perspectives de croissance attractives. Alliant performance potentielle et impact environnemental positif, ce segment constitue une composante stratégique pour les portefeuilles orientés vers le long terme. 

Porté par les engagements climatiques internationaux et l’essor de la réglementation verte, le secteur bénéficie d’un soutien politique et financier massif. Il s’agit aujourd’hui d’un relais de croissance significatif pour les investisseurs en quête de diversification et de rendement régulier.

Une dynamique mondiale soutenue

L’accélération des politiques de décarbonation, l’émergence de nouvelles technologies vertes et les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris favorisent une croissance structurelle du secteur. Cette trajectoire est renforcée par la stabilité des revenus liés aux contrats d’achat à long terme (PPA).

Un positionnement différenciant dans le portefeuille

Les actifs liés à l’énergie renouvelable présentent des caractéristiques de rendement-risque attractives, découplées des cycles boursiers traditionnels. Leur faible corrélation avec les marchés financiers en fait un levier de stabilisation pour les portefeuilles diversifiés. 

Plusieurs instruments permettent aux investisseurs d’exposer leur capital au potentiel de ce secteur tout en répondant à des exigences de rendement, de liquidité et de transparence.

Titres cotés et obligations vertes

Les actions d’entreprises actives dans les énergies renouvelables, complétées par des obligations vertes émises pour financer des projets à impact, permettent d’allier accès direct aux marchés et soutenabilité des investissements.

Fonds d’investissement à thématique écologique

Les fonds spécialisés offrent une exposition diversifiée à travers une sélection d’entreprises innovantes, actives dans la production, le stockage ou la distribution d’énergies propres. Ils s’adressent aux investisseurs souhaitant une approche structurée et professionnelle de la gestion.

Private equity à impact

Le capital-investissement dans les énergies renouvelables permet de soutenir des projets concrets et innovants tout en accédant à des rendements potentiellement élevés. Eurazeo propose des solutions d’investissement en private equity ciblant les acteurs de la transition énergétique, sélectionnés pour leur solidité financière et leur impact environnemental mesurable. 

Visibilité des revenus et contrats à long terme

Les projets d’infrastructure énergétique reposent sur des modèles économiques stabilisés par des contrats pluriannuels, garantissant une prévisibilité des flux de revenus.

Avantages fiscaux incitatifs

Certains dispositifs permettent de bénéficier d’avantages fiscaux (réduction d’impôt, défiscalisation partielle des plus-values, etc.) dans le cadre de placements en fonds labellisés ou à visée sociétale. Ces leviers renforcent l’intérêt économique de l’investissement durable. 

Comme tout investissement, les actifs verts comportent des risques :

• Risque réglementaire (évolution des aides publiques)
• Risque opérationnel (retard de chantier, coûts de maintenance)
• Risque de marché (volatilité des prix de l’énergie)
• Risque d’illiquidité (durée de détention prolongée)

Une diversification adéquate, une analyse rigoureuse des projets et l’accompagnement par un acteur expérimenté comme Eurazeo permettent de maîtriser ces enjeux.

Cet article a été réalisé par Eurazeo Global Investor et sa vocation est uniquement informative. Il ne saurait être interprété comme une sollicitation ou une offre relative à des produits financiers ni comme un conseil juridique, fiscal, financier, ou de toute autre nature. Le lecteur est invité à contacter son propre conseil pour toute analyse relative au contenu de cet article. L’information présentée ne prétend pas être exhaustive. Dès lors, ce document ne saurait fonder à lui seul une décision d’investissement. Ainsi, veuillez-vous référer à la documentation juridique des fonds mentionnés avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives, ni une garantie des résultats futurs. Les informations sur les investissements antérieurs sont fournies uniquement pour illustrer la nature de ces investissements, la stratégie et le processus d'investissement qui y sont liés. Il ne peut être garanti que les investissements réalisés par les fonds donneront des résultats comparables, ou que les rendements visés seront atteints. Investir dans des fonds de Capital Investissement/Dette Privée présente un risque de perte en capital et d’illiquidité.